出口钢市寒冬里一道亮丽风景线0dd-【新闻】

出口—钢市寒冬里一道亮丽风景线

回顾2014，钢材市场继续剧烈震荡，在钢价屡创新低的同时，原料价格亦同时大幅下挫，而钢材出口却完成了近47%的高增长，一定程度缓解了国内的供需压力，但大量的低附加值产品的出口也引发了国际贸易争端频发，市场对“含硼钢”退税取消的热议也应运而生。未来的2015年，钢材出口又将面临怎样的挑战和机遇，接下来我们一起回顾2014年度钢材进出口情况，以给未来预判作一定参考。

一、2014年度钢材进出口情况主要特征

1、出口总量创历史新高、进出口均价价差扩大

截止11月末，中国钢材出口总量8374万吨，同比（2013年）增长46.8%；出口均价767美元/吨，同比（2013年）下降10.3%。中国进口钢材1329万吨，同比（2013年）增长2.7%，全年进口均价1260美元/吨，同比（2013年）增长3%。

截止目前，中国钢材净出口7045万吨，增速51%；全年进出口均价价差493美元/吨，低出高进，对产业结构调整产生很大压力。

2、出口占钢材产量比重缓慢上升

截 止11月末，钢材出口量占钢材产量占比约8%，较2013全年占比上升0.2个百分点，其中11月当月出口占比达到10.6%，创年内新高；回顾历 史，2008年8月，钢材出口占比达到历史高点，约15.8%，这主要得益于当时金融危机后，钢价快速下跌导致的钢厂产量的下降以及钢厂出口的加剧；但在 目前国内产量持续处于高水平状态下，出口仍很难明显缓解国内供需矛盾的压力。

3、棒线材、热轧中厚宽钢带仍是主要出口品种，其中含硼合金钢占比70%以上

在2014年中国钢材出口产品中，棒材、线材、中厚宽钢带等品种仍是主要出口品种，分别占钢材出口总量的20%、12%和14%,其中棒材和中厚宽钢带占比较2013年度分别提高6个百分点和3个百分点。

其中含硼合金钢棒材在棒材出口总量中占比72%，含硼合金线材占比90%。由于此前海关税则中明文规定，含硼量达到0.0008%及以上钢材产品可按合金钢申报，即可享受出口退税政策，退税率在5%—13%，如此大量的低附加值产品出口的同时仍可享受退税，引发市场对出口退税政策调整的高度关注。

4、进口产品以镀层板（带）、冷轧薄宽带等高附加值产品居多

2014年钢材进口产品中，镀层板、冷轧薄宽带分别占进口总量的24%、19%，且镀层板进口均价994美元/吨，冷轧薄宽带745美元/吨，较出口均价分别高230美元/吨和130美元/吨。

图1：钢材月出口量及占产量占比变化

图2：钢材进出口月均价变化

二、钢材主要出口流向分析

1、亚洲作为传统出口区域，出口量仍占主流

截止11月末,中国钢材出口亚洲地区占钢材出口总量的69%，与2013年基本持平，北美洲出口量占比由6.9%（2013年）提高至7.9%，其他区域占比相对稳定。

从 出口国国别看，出口至韩国、越南的钢材总量仍位居第一、二位，分别占钢材出口总量的14%和7%，其中韩国出口总量占比略降。在前25位出口国别中，泰 国、新加坡、马来西亚、印尼等传统出口国占比略降；日本及印度增速明显，分别增长108%和131%。新进入排名国家有，西亚土耳其、黎巴嫩及北美加拿 大，增幅分别在99%、78%、99%。

2、各产品出口区域特征明

2.1、棒材、盘条等低附加值产品仍主要以出口亚洲、非洲等个别发达国家及发展中国家为主；

2.2、热轧类板材以亚洲居多，但占比略低棒线材，且南美、欧洲出口比例次之；

2.3、冷轧及涂镀类等附加值相对较高的产品，出口区域相对分散，除亚洲外，欧洲、北美等发达国家是主要出口国

3、主要品种出口亚洲地区增速相对稳健，北美、欧洲增长明显

从七大主要品种平均出口增速看，出口亚洲区域增速维持在52%，相对稳健，北美洲、欧洲分别增长113%和252%，增速明显；南美、非洲平均增速分别在44%和61%

从各品种情况看：线材增加区域以西亚、南亚为主，减少以北美、南美为主；棒材增加区域，除亚洲地区外，欧洲、北美增长居多；冷热轧板卷：出口增速提高区域以南美、北美等地区为主。

4、在7大品种出口总量排名前6位榜单中，印度席位增加最为明显

4.1、韩国、东南亚部分地区作为传统的出口地，榜单变化较小

4.2、从新进排名国家来看，主要新增沙特、日本、智利、西班牙

4.3、从席位增加较多的国家来看：印度增加最明显，其次美国、菲律宾

5、在7大品种出口增速排名前10位国家中，中东国家表现突出

5.1、中东国家：巴基斯坦、阿拉伯、伊朗表现突

5.2、其次印度、加拿大、美国、日本

图3：中国钢材主要出口区域占比情况 图4：各钢材品种各洲出口占比情况

图5：钢材出口增速进入前10的洲别（国别）占比 图6：出口国总量排名前6名的席位变化

三、钢材主要出口来源与价格分析

1、作为国内的钢材生产大省，河北、江苏、辽宁、山东也同样是主要的出口省份，四省的出口总量占品种出口总量的70%左右，其中棒线材占比80%，冷镀占比65%左右。

2、四省出口总量占该省产量比例10%以上，高于钢材出口总量在钢材产量的占比。

3、彩涂板出口占比略有异常，主要出口省份的出口量占产量的比例自2010年之后持续攀升，多数省份达到1.5倍以上，这其中有产量统计不全的问题，但也不难看出，一部分企业为获得相应的出口退税，在普钢表面加以喷涂，以彩涂板出口。

4、钢材出口价格竞争优势明显

在国内钢铁产能全面过剩的大环境下，中国钢材出口竞争优势明显，以主要出口竞争国报价对比来看，中国与日本热轧中厚宽钢带出口 （FOB）价格差价维持在50-60美元/吨之间；相比独联体棒材出口报价（FOB）对比看，中国报价平均低出70-80美元/吨之间。以12月出口情况 为例，中国热卷出口均价（FOB）460美元/吨，日本出口均价（FOB）515美元/吨，价差55美元/吨；中国棒材出口均价（FOB）410美元 /吨，较独联体（FOB）报价490美元/吨，低出80美元/吨。同时结合历史数据发现，主要竞争国的出口价差环比变化与当月的出口量成一定的正相关。

表1：主要省份主要品种出口量变化（单位：吨）

省市

出口占总产量比例

钢材

棒材

线材

中厚宽钢带

冷轧薄宽带

镀层板带

合计

8%

74008968.09

13912596.53

9123522

9956099

3833279

8498378

河北

10%

20452105.06

5448631

3291092

2299031

1554967

1893758

江苏

11%

12454930.29

3338827

1821348

882090

185291

1642028

辽宁

18%

10365630.69

1152856.138

2121854

3134955

870308

602979

山东

11%

8036320

1170562

929799

968606

212442

1023930

天津

8%

4802110

1068853

228021

17903

236633

665593

四、未来钢材出口面临的挑战

1、钢铁行业成为国际贸易争端的重灾区

1.1、面对日益激烈的国际市场竞争，海外出口市场的贸易保护主义不断抬头，在钢材出口增长的同时，钢材贸易争端案例亦不断增长。2013年涉及钢铁贸易摩擦案件47起，2014年以来，美国、巴西、墨西哥等国家纷纷发起“双反”案件数十起，贸易摩擦数量较去年明显提升。

1.2、贸易摩擦区域逐步由美国、欧洲等发达地区向亚洲、南美洲等发展中国家蔓延。

1.3、从反侵销、反补贴涉及的主要品种来看，以管材、盘条、热轧板卷为主，涂镀、硅钢也相对集中。

2、出口退税政策这个变量对出口市场的影响

从含硼钢在各品种出口中占比来看，基本保持70%以上水平，其中线材达到90%；另含硼钢总量占钢材出口总量约43%；未来如 果政府对含硼钢出口退税政策调整，必然对市场短期出口形成冲击；从历史几次钢材关税政策调整情况来看，政策变化的同时都伴随着出口量大幅下降，其中 2007年财政部取消钢材出口退税，并征收5-10%的出口关税，导致出口政策后的一个季度出口量下降40%；同样2010年，在取消钢材出口退税政策出 台后两个月出口量分别下降19%和38%，总量超过50%。综上，出口退税政策取消对短期一季度内的出口仍将形成一定的冲击。

从目前钢材事业部跟踪情况来看，大部分钢厂已经停止签订新的订单，多数在加紧交付1月订单，从目前的订单周期看，对未来2、3月份的出口量将形成较大影响。

3、国际市场部分国家的地缘政策危机对钢材出口形成影响

近期俄罗斯卢布暴跌，俄罗斯螺纹钢出口量明显增加，其中12月份俄罗斯对中亚螺纹钢出口量由4000吨/月增加至8000吨， 出口报价380美元/吨，低出独联体国家40美元/吨。同样2014年增速明显的尼日利亚及部分中东地区沙特、伊朗等国家的地缘政策风险对出口影响也需关 注。

图7：受贸易争端影响的品种频率

表2：主要含硼钢出口情况表（单位：美元、吨）

品种

出口数量2014/11/1

出口均价

含硼钢在该品种出口总量中占比

钢材

83,743,467

767

1.棒材

16,577,680

538

1.1.1其他含硼合金钢制的条、杆，除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工

11,966,645

483

72.2%

2.线材

10,336,820

527

2.1.1不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆

9,355,429

501

90.5%

3.中板

6,227,107

628

3.1未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600

4,790,669

525

76.9%

4.中厚宽钢带

11,415,251

707

4.1宽度≥600mm热轧合金钢卷

10,116,215

529

88.6%

5.热轧窄钢带

241,282.78

1092

5.1未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600

91,805.15

498

17.3%

6.冷轧薄宽带

4,223,282

606

7.镀层板(带)

9,295,705

762

8.彩涂板(带)

5,789,027

761

含硼钢合计

36228958.52

510

43.3%

五、2015年度中国钢材出口情况预判

1、基于国际货币基金组织（IMF）对世界经济的预判，2015年度全球经济将继续缓慢复苏，中国钢材出口将继续收益；

2、中国版“马歇尔”计划，实施走出去战略，向海外转移产能的同时，增加钢材间接出口；

3、美元将继续保持强势升值趋势，人民币相对贬值有助于提高中国钢材出口竞争力；

4、中国钢材产能过剩问题仍将继续存在，长期的低价位将继续支撑中国钢材在国际市场上的竞争力；

5、同样受产能过剩影响，出口已成为部分企业的硬性指标，未来政策对钢材出口边际影响将持续下降；

6、钢材出口退税政策调整预计会影响到短期出口，但长期仍有望逐步恢复；

7、关注俄罗斯、巴西等国家地缘政治危机对中国钢材出口影响。

另外，近期钢材事业部对出口TOP100的企业进行调查，调查结果显示42%的企业预计2015年度的出口增速维持在5-10%的水平；主要出口潜力市场由亚洲向欧洲、非洲转移。综上，我们预计2015年中国钢材出口将继续保持较高水平，增速较2014年适度增长。

但面对越来越复杂的国际竞争环境，国内企业仍需加强产品结构调整，加大技术创新，提高高附加值产品的出口，尤其目前仍需从国外 进口的高附加值产品，如高级轿车面板、高牌号冷轧取向硅钢等等。另外可借鉴日韩的部分企业以在出口国建立物流加工配送中心的做法，做好出口渠道的长期经 营，提高服务质量。

（钢材事业部 任竹倩 021-26093646）

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