【资讯】沙黾农A股5月会爆发现在越惨的股才是大牛股

沙黾农：A股5月会爆发 现在越惨的股才是大牛股

说及近期股市，绝大多数老股民都应该知道，在大多数年岁，春节后的股市总是会蓄势两三个月，待到5月山花烂漫后，很多股票会在丛中笑。

1、标准普尔500指数收盘创历史新高　　标准普尔500指数上涨0.7%，报1885.47点。道琼斯工业平均指数上涨0.5%，报16532.67点。纳斯达克综合指数上涨1.6%，报4268.04点。

原油期货下跌1.8%，报每桶99.74美元；黄金下跌0.3%，报1280美元。　　(沙：请看图——中国股市也终有这一天中国股市也终有这一天中国股市也终有这一天　　上，标普已创历史新高；　　中，道指即将创历史新高；　　下，纳指稍差，但也据历史新高不远.　　中国A股啊，情以何堪？.)　　2、习近平：至少还有10年到20年快速发展机遇期　　习近平近日对比利时首相对范龙佩说，中国和欧盟要做增长伙伴，相互提供发展机遇，努力成为拉动亚欧和世界经济增长的双引擎。欧盟是世界最大经济体，在经历几年危机后正在恢复增长。中国是世界上最大的发展中国家，至少还有10年到20年快速发展机遇期。我们愿意共享发展机遇。　　(沙：10年后回望我们现在的股市，我斗胆地预言，20元甚至30元以下的股票将被200万亿、300万亿的M2彻底消灭.　　唯有持有优质股票才是防止家庭资产贬值、使家庭资产大幅保值增值的途径.)　　3、资本市场对外开放提速境外投资者大扩容可期　　《中国证券报》今日头版——　　中国证券报记者日前获悉，资本市场对外开放力度有望加大。未来合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度和获得资质的投资机构范围有望继续扩大，在为A股市场带来增量资金的同时，将提高我国资本市场对外开放程度和国际化水平。　　目前，QFII持股市值占我国A股市场总市值比例不足2%，与成熟市场和其他新兴市场20%以上的水平相比有很大差距。有必要进一步扩大额度和放宽投资者范围，使更多参与者进入QFII机制，提升海外投资者规模效应。　　国家外汇管理局3月明显加速审批境外机构投资者投资额度。外汇局数据显示，3月，QFII额度和RQFII新增投资额度分别达12.6亿美元和181亿元人民币。数据显示，截至3月31日，国家外汇管理局累计审批QFII和RQFII投资额度分别达535.78亿美元和2005亿元人民币。　　(沙：QFII、RQFII的额度扩大空间非常之大.　　另，A股纳入MSCI新兴指数取得实质性进展，MSCI将在2014年6月的年度市场分类审议中作出最终决定，距今也不过只有两个多月的时间.　　中国老百姓总是在股市的底部区域慷慨万分地把廉价股票割给老外，且割且珍惜啊.)　　4、3月制造业PMI微升至50.3% 　　国家统计局、中国物流与采购联合会4月1日公布，3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%，比上月微升0.1个百分点，是去年11月以来首次回升。　　(沙：春节后经济建设开始回暖。新的刺激经济发展的政策很可能近期出台，要不然各行各业就要“下滑”了.)　　5、上周A股新开户数增一成　　中国证券登记结算有限公司4月1日公布，上周沪深两市新开A股账户数16.54万个，环比增加10.34%，结束了此前连续3周下跌的态势。上周参与交易的A股账户数为1091.90万户，环比增加5.97%。　　(沙：绝大多数老股民都应该知道，在大多数年岁，春节后的股市总是会蓄势两三个月，待到5月山花烂漫后，很多股票会在丛中笑.　　在过去23年中，A股有14年4月份攀升，其中有6年升幅大于10%.)　　6、铁路运价市场化破冰　　第一条货物运价市场化的铁路诞生。根据国家发改委昨日发布的通知，隶属于中国神华、即将于今年上半年建成的准池铁路开通运营后，货物运价实行市场调节，由铁路运输企业与用户、投资方协商确定具体运价水平。　　同属中国神华的包神铁路货物运价由政府定价改为政府指导价。自昨日起，基准运价由现行每吨公里0.15元调整为0.2元，可上浮不超过10%。　　市场普遍认为，铁路运价长期偏低，并远远低于公路运输价格，上调已成必然趋势。　　(沙：对铁路板块影响正面。)　　7、王亚伟投资轨迹曝光　　随着上市公司2013年年报披露近尾声，王亚伟的投资布局越发清晰。　　截至目前，在已披露的上市公司年报中，王亚伟管理的“中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划”已经在8家上市公司十大流通股东的名单中出现，这8只股票分别是：北京城乡(600861)、首旅酒店(600258)、华润万东(600055)、银河磁体(300127)、三聚环保(300072)、乐普医疗(300003)、大立科技(002214)和中环股份(002129).　　(沙：这些股都成了庄股，其中银河磁体和华润万东今年以来累计涨幅均超过30%。　　你只有能买到“王亚伟概念”的“老鼠仓”才能赚钱.可能吗？)　　8、中石化混改实现销售板块单独管理　　中国石化今日发布公告称，已将所属油品销售业务板块资产，整体移交给全资子公司中国石化销售有限公司拥有、管理和控制。　　(沙：历次行情若走出底部，都要靠中石化“一跃而起”.　　大盘只有走出底部，最起码回到2200点上下，很多股票才能走出“泥沼”.)　　老沙的感觉　　今天老沙又发狂言了：10年后回望我们现在的股市，20元甚至30元以下的股票将被200万亿、300万亿的M2彻底消灭.　　“万元月工资”将普遍化.牛肉春节时都接近100块钱1公斤了，你说股票还会只有两三块钱一股？　　美国股市又开始创历史新高行动了，真令人羡慕.　　中国A股也终有这一天.　　说及近期股市，绝大多数老股民都应该知道，在大多数年岁，春节后的股市总是会蓄势两三个月，待到5月山花烂漫后，很多股票会在丛中笑.　　在过去23年中，A股有14年4月份攀升，其中有6年升幅大于10%.　　历次行情若走出底部，都要靠中石化“一跃而起”.　　大盘只有走出底部，最起码回到2200点上下，很多股票才能走出“泥沼”.　　很多现在被打压得惨的股票，正是马年的大牛股.

全面深化改革是股市最大的利好　　人民币贬值难持久　　春节过后，人民币走势始终处于一条贬值通道。自2月10日至3月21日，短短一个多月内，人民币贬值幅度近3%，将去年以来的涨幅全部抹杀。市场普遍将此轮人民币跳水与国内经济增长放缓所联系，对于人民币前景存在悲观预期。我们认为外部因素和内部打压均是人民币短期下滑的原因。　　整体来看，短期人民币贬值压力仍在，人民币资产重估的热情可能阶段性降温。但是长期来看，人民币仍将保持小幅升值态势。在这种情况下，央行扩大人民币汇率浮动区间凸显了国家推进改革、让市场在资源配置中起决定作用的决心，这使得未来中国经济增长的基础将更加扎实，无论对企业还是对政府来说都是一种新的挑战。　　改革题材最具看点　　2014年是新一届政府的改革元年，很多改革如简政放权、放松垄断、金融改革、土地制度改革、户籍制度改革等一系列改革已经破题，很多任务和改革方案也在十八届三中全会、中央经济工作会议等重要会议中提及。今年政府将布局全面深化改革各项举措，贯彻和实施这些已经破题的改革，出台相关具体政策，让改革的步伐走得更加深远，同时也会部署其他工作和改革，继续推动经济转型和产业结构调整。　　具体来说，有7大看点值得关注：一是扩大内需，增强经济增长动力；二是推进以人为核心的新型城镇化建设，促进城乡一体化发展，实现产业、居住地以及生活方式的三个转变，解决“三个1亿人”的问题；三是加快国资国企改革步伐，引入民间资本破除垄断；四是加强生态文明建设，淘汰落后产能和化解过剩产能，促进我国转变经济发展方式，打造升级版的中国经济；五是推进简政放权行政体制改革，加快财税金融体制改革；六是扩大土地制度改革试点，赋予农民更多财产权利；七是积极主动对外开放，加快双边和区域合作。　　优先股助力蓝筹　　《优先股试点管理办法》和优先股会计处理制度同步推出，为我国发展优先股市场奠定基本制度框架。我们认为试点期间，优先股在银行、房地产和基础设施等三大行业最具可应用性。　　利用优先股进行蓝筹市值管理参与国企改革是一种正和博弈策略，即是多方受益的。对于国有股权来说，其利益主要表现在四个方面：第一，符合国退民进、让市场起决定性作用的中央指导精神；第二，在股票回报率极低的情况下，有利于国有资金获得更高回报，实现增值目标；第三，有利于国有资金的逐步退出，同时降低了对股票波动的影响；第四，有利于企业市值管理，从而在实现保值目标的基础上，进一步提高国有资产收益率。　　对发行人而言，这一策略有利于其市值管理，改善企业股票融资条件等。对于监管层而言，有利于改善市场蓝筹的整体估值，稳定市场。然而，上述策略目前仍然面临政策约束，即现有的国有企业考核办法中并没有企业市值考核这一项，同时也没有相应的股权激励制度。 （证券时报）

东兴证券：4月A股并非没有机会 可布局10只股　　东兴证券近日发布研究报告，对4月份A股市场走势做了预测。　　东兴证券认为，目前A股市值容量很难突破28-28.5万亿的天花板，后期向下调整压力较大，而成长股行情已接近尾声。东兴证券表示，A股并非完全没有机会，只是获利概率将继续收敛。在配置上，东兴证券建议降低仓位，警惕传媒和TMT两类股，银行、京津冀经济圈主题、煤化工、并购重组等概念可适当介入。下面是研报要点：　　历时一年的成长性行情终结。成长股偏好的动力来自存量市值切换、风险偏好变动和股票供给环境变化。从2月中下旬至3月中旬的20个交易日内，A股的总市值从28.5万亿下降至26.5万亿，蒸发2万亿左右。存量格局的上沿是市场调整初期的主要动力(没钱推，涨不动了)。如果目前的利率环境、市场制度和交易主体为产生明显变化，我们判断A股的市值容量很难突破28-28.5万亿的天花板。我们判断，后续的调整压力来自于风险偏好和股票供给。　　一、我们判断一季度的GDP增速可能已经回落至7.4%左右，工业企业利润增速也从去年4季度13%左右的平台回落至10%左右，房地产和基建周期对经济的支撑减弱，如果经济盈利增速持续回落，市场的风险偏好也将回落。在一季报发布期，盈利的风吹草动可能引发股价调整(特别是龙头，光线传媒的一张一季报就伤害了整个传媒板块).　　二、引领成长风格的权重行业进入成长逻辑的尾声。传媒、TMT、生物医疗是牵引A股过去一年成长性偏好的龙头。影视传媒的内生成长动力来自于院线升级和屏幕下沉，去年院线已经广泛渗透至县级市，票房收入增速放缓，这可能意味着由硬件升级推动影视传媒内生增长的过程接近尾声。　　此轮以TMT为代表的科技股周期的硬件载体是智能终端，2013年智能手机在中国的渗透率已经超过50%，在欧美的渗透率已经超过70%，这意味的相关软件和服务的产业链条目前正进入竞争白炽化阶段，而股票的估值可能已经处于高点。　　目前A股科技股与上一轮美国科技股泡起泡灭的过程相似。上世纪90年代PC作为科技周期硬件载体的高速渗透周期为5年，1999年达到50%以上。互联网软件、服务和触网公司的并购高峰出现在1999年，纳斯达克指数2000年年初见大顶。我们判断传媒和TMT的内生性成长周期可能处顶，如果外延并购放缓，成长逻辑可能进入尾声(传媒、TMT占到创业板指市值权重的50%以上，如果这两个板块调整，其他的还敢加仓吗).　　三、股票供给继续承压，如创业板“小额快速灵活”定增机制推出，以及IPO重启，供给层面的压力可能再度出现。　　“结构纵深”将在大票小票、成长价值之间同时展开。我们在年度策略《从梦想发散到结构纵深》中重点讨论的A股存量格局已经得到市场的普遍认可。传统大盘价值到中盘新蓝筹，从中盘新蓝筹再到小盘成长股的市值切换已经基本完成。我们判断随后市场很难界定如2013年一样鲜明的风格属性，纯粹意义的风格切换也很难在存量格局中展开，A股并非完全没有机会，只是获利概率将继续收敛。4月我们建议继续降低仓位，在安全边际较高的传统板块中寻找转机，配置思路：1。高股息率的银行。2。轻仓狙击京津冀经济圈主题。3。稳增长调结构的交集，如煤化工。4。传统产能过剩行业的并购重组(目前只是个思路，需要深挖等待政策催化剂).　　此逻辑的上行风险：证监会制度改革引进增量资金，如A股纳入MSCI、企业年金入市。　　4月十大金股　　（证券时报网）

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